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暴走A股:蝗灾肆虐!农药股大涨有猫腻,真正受益股在这里!

时间:20-02-17 21:50    来源:金融界

行情方面,今天沪指涨幅超过2%,回补春节前的跳空缺口;创业板涨幅接近4%,调整2天后选择继续向上。

外资继续怒买80亿,两市不到100只股票下跌,近200只股票涨停,这行情除非空仓,否则不赚钱都说不过去。

最近这波行情,正是整个市场普遍对于流动性的乐观预期(其实也就是政策面)以及真金白银的活钱流入,推动了近期A股这一波小牛市的出现。今天创业板一根大阳线继续放量突破,这肯定不是行情结束的标志,至于指数到底会涨到哪,暂时没法回答,目前最明智的做法,只能是继续看多做多了。

板块方面,今天所有行业板块全线上涨,军工、农药、券商、MLCC等涨幅居前,医药、口罩、白马等涨幅落后。

军工上涨是因为有消息说,可能会阻止美国企业向中国C919客机交付发动机,今天军工股一顿暴涨,算是给航空工业撑场子了。A股的炒作套路就是这么让人困惑,如果放在18年毛衣战打得正酣的时候,这条消息是妥妥的利空,然后今天却涨停潮了。

虽然军工的炒作逻辑不硬,但是大家可以顺着这个思路继续往下想,事件是否会激发资金对于自主可控概念的炒作热情呢?

农药涨是因为蝗灾,这个事情我多花一点笔墨,看昨天也有人问,稍微聊一下。

网上有很多蝗虫漫天飞舞的视频,确实有点吓人。这次蝗灾的爆发点在东非,现在已经蔓延到了西亚,主要是巴基斯坦和印度这一块。很多人担心,蝗虫会不会飞到中国来糟蹋庄稼呢?

我觉得可能性是非常小的,因为中国和印度、巴基斯坦接壤的那个地方全是高山,昆仑山脉、喜马拉雅山脉,平均海拔5000多米,低温、缺氧,那个高度蝗虫根本上不去,上去了估计也就留那了,所以这一条路走不通。

另一条路是蝗虫绕个弯,从缅甸入境,到云南、四川,不过这个位置是横断山脉,也可以起到阻断蝗虫迁徙的作用。

暴走A股:蝗灾肆虐!农药股大涨有猫腻,真正受益股在这里!

那是不是说蝗虫对中国一点影响都没有呢?也不是,因为蝗虫把其他国家的庄稼吃了,会造成全球粮食供给短缺,进而推高国内粮食的价格。粮食及种子价格有望上涨,苏垦农发、北大荒、隆平高科、大北农、荃银高科等有望成为市场的关注焦点,同时,农药类概念股亟待守卫粮食的安全,相关上市公司有安道麦A(000553)、诺普信、先达股份等。

像利尔化学、新安股份、扬农化工这些农药股,受益的逻辑就要弱得多了。

券商涨是因为周末的再融资松绑利好,这个我昨天已经说过了,不再重复。

今天科技股的大涨,我觉得和再融资松绑也有关系。

科技研发都是很烧钱的,而且烧钱也不一定能烧出成果,所以债券融资的风险很大,一般都是走定增或者并购路线(并购也可以发行新股)。比如闻泰科技之前用现金支付+发行新股的方式收购了安世半导体,三安光电和中兴通讯也有过几十亿的定增项目,都是通过再融资的方式来实现业务扩张,所以定增松绑,对于科技股也是一个潜在利好。

其余就没啥了,最近科技股涨得很凶,虽然我已经把仓位往科技股换,但还是没踩到风口。

操作方面,今天一整天都在A股看上帝,忘记操作了,继续持股中国平安、京东方A、宁德时代、鹏鼎控股。股票走势就不一一点评了,昨天啥样,今天还那样。

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